Dashboard es la primera página que ves. Lo que muestra depende de tu rol. El menú lateral que está a su lado te lleva a todo lo demás que puedes usar. Esta guía explica ambos.
Tu dashboard
Elige Dashboard en la parte superior del menú lateral. La página lleva como título el nombre de uno de tus roles y muestra el panel de ese rol. Debajo del título, Resumen de seguido de un nombre te dice de quién es el dashboard que estás viendo: el tuyo o el de la persona que elegiste.
Cambia la persona o el rol
En el recuadro junto al nombre del rol, o debajo de él en una pantalla angosta:
- Usuario te muestra a ti y a las personas de los departamentos que dependen del tuyo, para que puedas ver su dashboard.
- Rol muestra los roles de esa persona. El dashboard se abre en el primero; elige otro para ver su panel.
Elígelos y haz clic en Ir.
Algunos roles no tienen panel propio. Para ellos, la página muestra solo el nombre del rol, de quién es el resumen y las dos listas. Si no tienes ningún rol, la página está vacía.
Pago por tarea
Los desarrolladores y QA ven Pago por tarea: las tareas que tienes asignadas en sprints que siguen activos. La tabla tiene estas columnas:
- Proyecto y Sprint: dónde está la tarea.
- Resumen: la tarea. Cuando tu rol te deja ver los registros de tareas, haz clic en él para abrir el registro de la tarea. Las tareas que cuentan para el Slicing Pie llevan la etiqueta Slicing Pie.
- Detalles: haz clic en Ver detalles para leer los detalles de la tarea, con los mismos títulos, listas y enlaces que en la ventana de la propia tarea, y en la × para cerrarlos. Una tarea sin ellos muestra Sin detalles disponibles.
- Costo: el monto asignado a la tarea.
- Validado por QA en: una palomita o una cruz. Hoy muestra una cruz en todas las tareas, así que consulta en qué va una tarea desde el tablero de tareas del proyecto; consulta Valida tareas.
Haz clic en Resumen o Validado por QA en en la parte superior de la tabla para ordenar por esa columna; el primer clic ordena del último al primero, y cada clic siguiente invierte el orden. Validado por QA en ordena por la fecha en que se validó el pull request, no por la marca que muestra. Hacer clic en Proyecto o Costo no cambia el orden.
Si no tienes tareas asignadas, verás No tienes tareas asignadas. en lugar de la tabla.
Cómo trabajar en tus tareas está en Trabaja en tus tareas.
Ventas y tu meta mensual
Los vendedores ven sus comisiones frente a una meta mensual.
- Si todavía no tienes meta, verás No has configurado tu meta mensual. Haz clic en Configurar ahora.
- En Editar meta mensual, escribe tu Meta mensual y haz clic en Guardar. Debe ser al menos 1.
Una vez que tienes meta:
- Seleccionar mes te permite elegir Mes actual, Mes anterior o Hace 2 meses.
- La barra muestra las comisiones que se agregaron para ti ese mes, programadas para pago o ya pagadas, frente a tu meta, y el porcentaje Completado, hasta 100%. Editar cambia la meta.
- Ventas muestra cada proyecto y sprint en el que ganaste una comisión ese mes, con su Total vendido, Total pagado y Total Pendiente. Si no hay nada que mostrar, dice Sin datos.
- Gráfica de ganancias por mes muestra lo que ganaste cada mes. Cambia Meses a mostrar para ver entre 1 y 12 meses.
Los proyectos que gestionas
Los project managers ven Proyectos activos: los proyectos que gestionas que tienen un sprint activo, con cada sprint debajo de su proyecto y el responsable del proyecto junto a su nombre. Cada sprint muestra cuánto se ha gastado de su Presupuesto, Dinero recibido, Dinero gastado, Ganancia, Ganancia %, Fecha estimada y Última actividad. La lista muestra 10 proyectos por página. Si no hay ninguno, verás No hay proyectos activos.
Debajo, Solicitudes manuales de tiempo muestra el tiempo que las personas agregaron a mano y que espera una decisión, con el número de solicitudes en espera junto al título. Ves las solicitudes de todos los proyectos si puedes ver las finanzas, y solo las de los proyectos que administras en otro caso. Cada fila muestra el Usuario, la Fecha, el Proyecto, la Tarea, el Tiempo de inicio, el Tiempo final, la Duración y su Estado, Pendiente. La lista muestra 10 solicitudes por página.
- En Acciones, haz clic en Aprobar o Rechazar en una solicitud.
- Confirma ¿Aprobar esta entrada manual de tiempo? o ¿Rechazar esta entrada manual de tiempo?. La solicitud sale de la lista.
Aprobar y Rechazar solo aparecen en las solicitudes que puedes revisar: las de los proyectos que gestionas, o cualquier solicitud cuando puedes ver finanzas. Tus propias solicitudes también se listan, sin esos botones: otra persona decide sobre tu tiempo.
Si no hay nada en espera, verás No hay solicitudes de tiempo manual pendientes. Cómo se registra el tiempo está en Registra tu tiempo.
Liderazgo de proyectos y del estudio
Los roles de liderazgo de proyectos y del estudio ven dos secciones.
Licencias próximas a vencer muestra hasta cinco licencias activas que terminan dentro del próximo mes o que terminaron en la última semana, primero la más próxima. Cada fila muestra la Licencia, con su proyecto o su cliente debajo, y su Fecha de Fin. En Acciones, Ver más abre esa licencia; Ver más junto al título abre la lista completa de licencias próximas a vencer. Si no hay ninguna, verás No hay licencias próximas a vencer en este momento. Las licencias se explican en Clientes, servicios y licencias.
Mis proyectos muestra los proyectos activos con sus sprints. La fila de cada proyecto muestra su nombre y, bajo Project Manager, quién lo lleva. La fila de cada sprint muestra:
- Asignado: quién trabaja en el proyecto. Haz clic en el ojo para ver a todos, con su nombre y su correo.
- Pendiente: una etiqueta azul con el número de costos, como 1 costo o 3 costos, cuando el sprint tiene costos asignados a personas, y una etiqueta roja Pago pendiente cuando el sprint ha gastado más de lo que ha recibido y espera un pago.
- Tareas abiertas y Tareas cerradas: las tareas del proyecto que siguen abiertas y las que ya se cerraron.
- Presupuesto: una barra con cuánto del presupuesto se ha gastado.
- Fecha de Inicio y Fecha de Fin.
Vista general de la empresa
La vista de toda la empresa tiene tres secciones.
- Áreas muestra lo que gastó cada Área interna en el Mes actual, el Mes anterior y Hace 2 meses, con su Última actividad. Totales de cada mes suma cada mes. Un mes cuenta todo lo pagado hasta el final de su último día, en tu zona horaria.
- Sprints finalizados muestra los sprints terminados en el último mes y los que aún no están listos. Elige Sprints No Aprobados o Sprints Aprobados para cambiar entre ellos. Cada fila muestra el sprint y su proyecto, el Presupuesto, Dinero recibido, Dinero gastado, Ganancia, Ganancia %, Estado y Fecha finalización. Para aprobar un sprint, haz clic en Aprobar en Estado; tu navegador pregunta ¿Esta seguro de aprobar este sprint?. Acepta, y el sprint sale de Sprints No Aprobados y aparece en Sprints Aprobados, donde muestra Aprobado. Solo un CEO o alguien que puede ver las finanzas puede aprobar un sprint.
- Proyectos activos muestra todos los proyectos con un sprint activo, con las mismas cifras y su Última actividad.
Sprints finalizados muestra 5 filas por página y Proyectos activos 10. En ambas, el ojo junto a Dinero gastado abre los gastos del sprint. Los proyectos y los sprints se explican en Gestiona proyectos y sprints.
El menú lateral
El menú está dividido en grupos. Haz clic en el nombre de un grupo para abrirlo o cerrarlo; el menú recuerda tu elección, y el grupo de la página en la que estás se abre solo. Un grupo solo aparece cuando tiene al menos una entrada que puedes usar, y cada entrada de abajo dice cuándo aparece.
Si puedes ver los planes, una tarjeta Plan en la parte superior del menú muestra tu plan actual, o Sin plan. Mejorar plan abre los planes.
Reduce el menú a sus iconos
En una pantalla ancha, el botón de menú a la izquierda de la barra superior reduce el menú lateral a una franja estrecha de iconos, lo que deja más espacio para la página. Haz clic de nuevo para desplegarlo.
Mientras el menú está reducido:
- Cada entrada muestra solo su icono. Pasa el puntero sobre ella para ver su nombre.
- Los grupos no se abren ni se cierran: sus nombres se cambian por una línea fina, y se muestran todas sus entradas.
- La tarjeta Plan se oculta.
El menú se queda reducido o desplegado como lo dejaste, en todas las páginas y la próxima vez que vuelvas desde el mismo navegador.
En una pantalla estrecha el menú lateral está oculto, y el mismo botón lo abre sobre la página. Ciérralo con la × que está a su lado.
Mi panel
- Tareas: tus tareas y el tiempo que les dedicas. Aparece si perteneces a un proyecto activo que te paga por hora, por tarea o por sprint. Consulta Trabaja en tus tareas.
- Validación de tareas: las tareas que esperan tu revisión. Aparece si tu rol revisa tareas. Consulta Valida tareas.
- Pagos: los pagos que has recibido. Aparece si puedes ver las finanzas o has recibido algún pago. Consulta Tus pagos.
- Pagos pendientes: lo que todavía se te debe. Aparece mientras tengas algo pendiente. Consulta Tus pagos.
- Préstamos: los préstamos. Solo para quienes pueden ver las finanzas. Consulta Tus préstamos.
- Medios: tus archivos y carpetas. Consulta Tus archivos y carpetas.
- Espacio: cuánto espacio ocupa tu cuenta. Consulta Tu espacio de almacenamiento.
Weblabor
- Organigrama: el organigrama de la organización. Consulta El organigrama.
- División justa: tu participación en el Slicing Pie. Solo si formas parte de él. Consulta Slicing Pie.
- Documentos: los documentos que el equipo guarda sobre el proyecto, para leerlos. Consulta Lee los documentos del proyecto.
Proyectos
Estas entradas aparecen si tu rol te permite verlas.
- Proyectos: todos los proyectos. Consulta Gestiona proyectos y sprints.
- Sprints de Proyecto: todos los sprints. Consulta Gestiona proyectos y sprints.
Finanzas
Las cuatro primeras son solo para quienes pueden ver las finanzas; las demás aparecen si tu rol te permite verlas.
- Finanzas: la vista general de las finanzas. Consulta El dashboard de finanzas.
- Transferencias: enviar dinero a las personas. Consulta Envía transferencias.
- Herramienta de pago: consulta La herramienta de pagos.
- Formatos: consulta Formatos.
- Ingresos y Gastos: el dinero que entra y el que sale. Consulta Ingresos y gastos.
- Préstamos: todos los préstamos. Consulta Tus préstamos.
- Cuentas bancarias y Proveedores: las cuentas y los proveedores a los que se refieren los ingresos y los gastos. Consulta Ingresos y gastos.
Los demás grupos
Estos grupos siguen, en este orden, y sus entradas aparecen si tu rol te permite verlas, salvo la Html Tool, que todos pueden usar.
- Comercial: Clientes, Servicios y Licencias (consulta Clientes, servicios y licencias), Aplicaciones (consulta Solicitudes de empleo y pruebas) e Interacciones de LP (consulta Interacciones de landing pages).
- Herramientas: la Html Tool, que limpia y convierte HTML (consulta La Html Tool), y Pruebas, las pruebas que presentan los candidatos (consulta Solicitudes de empleo y pruebas).
- Infraestructura: Servidores y Aplicaciones de servidor. Consulta Servidores y aplicaciones.
- Auditoría: Eventos, el registro de eventos del producto.
- Operación: Departamentos, que dan forma al organigrama. Consulta El organigrama.