Clientes, Servicios y Licencias son los registros comerciales sobre los que se apoya el resto del panel: los proyectos pertenecen a un cliente, los sprints y los pagos apuntan a un servicio, y las licencias registran lo que un cliente contrató por un periodo. Los tres están en el grupo Comercial del menú lateral, y cada uno aparece solo si te han dado acceso a él.
Todas las listas funcionan igual: haz clic en Crear seguido del nombre del registro para agregar uno, llena el formulario y haz clic en Agregar seguido del nombre para guardarlo. Abre un registro para ver sus detalles, editarlo o eliminarlo.
Clientes
La lista muestra de cada cliente su Nombre del negocio, su Correo de contacto, su Teléfono de contacto y cuántos Proyectos tiene.
Un cliente tiene:
- Nombre del negocio, el único campo obligatorio, y Clave de negocio.
- Nombre de contacto, Correo de contacto y Teléfono de contacto.
- Multiplicador. Se guarda en el cliente, pero todavía nada en estas pantallas lo usa.
- Notas.
- Es interno, para un cliente que es la propia empresa. Los proyectos de un cliente interno cuentan como proyectos internos y no como proyectos de clientes.
La página de un cliente también lista sus proyectos.
Servicios
Un servicio es algo que la empresa vende o hace. La lista muestra de cada servicio su Nombre, su Producto, su Tipo, su Departamento, su Tipo de comportamiento, y cuántos Sprints y Pagos lo usan. Usa los filtros para acotarla por Producto, Tipo, Departamento o Tipo de comportamiento.
Un servicio tiene:
- Nombre.
- Producto: Página web, Aplicación web, Móvil, Licencia, Elemento de Licencia u Otro.
- Tipo: Configuración, Desarrollo, Post venta o Administrativo.
- Departamento, el departamento que lo entrega.
- Tipo de comportamiento: Sprint para trabajo que se hace como sprint, Tarea para trabajo que se hace como tarea, o Gasto para algo que se compra por cuenta del cliente.
Nombre, Producto, Tipo y Departamento son obligatorios; Tipo de comportamiento no lo es. Al crear un sprint solo se pueden elegir los servicios cuyo Tipo de comportamiento es Sprint.
Algunos campos aparecen solo con ciertas opciones:
- Con Tarea, ID de Sprint es el sprint al que van los pagos de este servicio.
- Con Gasto, ID del proveedor es el proveedor al que se pagan sus gastos.
- Con el producto Licencia, ID del proyecto es el proyecto al que pertenecen sus licencias.
La página de un servicio lista sus pagos, o sus licencias cuando el producto es Licencia. Agregar un pago desde ahí llena el sprint indicado en ID de Sprint.
Licencias
Una licencia es algo que un cliente tiene por un periodo, como un plan de hosting. La lista muestra primero las más recientes. Usa los filtros para acotarla:
- Tipo de licencia: Normal para las licencias vigentes, que es lo que la lista muestra al principio; Por vencer para las que terminan en el próximo mes o terminaron en los últimos siete días; Vencido para las que ya terminaron; y Cancelado para las que se cancelaron.
- Servicio, entre los servicios cuyo producto es Licencia.
Una licencia tiene:
- Nombre.
- Servicio, que debe ser un servicio con el producto Licencia.
- Proyecto, opcional.
- Cliente. Cuando agregas la licencia desde la página de un proyecto, el cliente y el nombre vienen llenos a partir del proyecto.
- Fecha de Inicio y Fecha de Fin. Una licencia nueva empieza hoy y termina dentro de un año, a menos que las cambies.
- Cancelado en, la fecha en que se canceló. Una licencia cancelada ya no cuenta como vigente ni como expirada.
Nombre, Servicio, Cliente, Fecha de Inicio y Fecha de Fin son obligatorios.
Cada noche a medianoche, hora de la Ciudad de México, las aplicaciones web que tienen como Licencia una licencia cuya Fecha de Fin fue el día anterior se suspenden en su servidor: su sitio muestra que la licencia del hosting expiró y pide al visitante contactar a Weblabor. Esto pasa solo el día siguiente a la Fecha de Fin, y también con una licencia cancelada. Una licencia indicada solo como Licencia de AWS de una aplicación no la suspende.
Cuando mueves la Fecha de Fin de una licencia que no está cancelada a una fecha que todavía no llega, las aplicaciones web que la tienen como Licencia se reanudan en su servidor, por si estaban suspendidas.
La página de una licencia lista sus pagos. Cuando el Tipo de comportamiento de su servicio es Gasto, también lista sus gastos. Agregar un pago o un gasto desde ahí llena lo que indica el servicio:
- El sprint indicado en el ID de Sprint del servicio, con su proyecto.
- Si no lo tiene, el proyecto indicado en el ID del proyecto del servicio y el sprint en curso más reciente de ese proyecto. Los sprints de un servicio específico quedan fuera de esa elección.
- Para un gasto, el proveedor indicado en el ID del proveedor del servicio.
Una licencia también puede vincularse a una aplicación web; consulta Servidores y aplicaciones.