Un puesto es el trabajo que una persona tiene en la empresa: el rol que tiene, cómo se le paga y cuánto. Los puestos son lo que da a las personas sus roles, así que una persona sin puesto no tiene rol. Esta guía muestra cómo agregar un puesto, enviar su contrato a firmar y leer el historial de su pago. Cómo dar de alta primero a la persona está en Gestiona usuarios.
Dónde están los puestos
Los puestos no tienen entrada en el menú lateral. Se guardan en la página de cada persona: abre a la persona en Usuarios, en el panel de administración, y baja hasta Posiciones. Ves esa lista, y puedes agregar o cambiar puestos, solo si tu rol te da acceso a los puestos.
La lista muestra de cada puesto su Rol, Tipo de pago, Total de pago, si Tiene contrato y su Estado del contrato. Si no hay puestos, dice No hay datos para mostrar.
Agrega un puesto
- En la página de la persona, bajo Posiciones, haz clic en Agregar puesto.
- Usuario viene lleno con la persona.
- Elige el Rol.
- Elige el Tipo de pago:
- Por hora: se le paga por el tiempo que registra en tareas.
- Diario, Semanal, Quincenal o Mensual: una cantidad fija en cada periodo.
- Por actividad: se le paga por cada trabajo, sin cantidad fija.
- Escribe el Total de pago: la tarifa por hora para Por hora, o la cantidad de cada pago para los tipos fijos.
- Deja vacío URL del contrato salvo que ya tengas el contrato firmado en algún lugar; en ese caso pega su enlace.
- Haz clic en Agregar Posición del usuario.
En cuanto se guarda el puesto, la persona recibe su rol, junto con los roles de sus otros puestos. Eliminar un puesto le quita su rol. Una persona que no está Activo conserva sus puestos pero no tiene roles hasta que vuelva a estar activa.
Una persona puede tener más de un puesto, cada uno con su rol y su pago.
Envía el contrato
Enviar contrato está en la página del puesto. Abre el puesto desde la lista y haz clic en él. Se ofrece mientras el puesto no tiene URL del contrato y, o no tiene Estado del contrato, o tiene un contrato que terminó en DECLINED, EXPIRED o RECALLED.
Antes de enviarlo, revisa que la persona tenga Correo electrónico personal: el contrato va a esa dirección.
- Haz clic en Enviar contrato. Si el panel no está conectado al servicio de firma, Zoho Sign, primero te lleva a su página de inicio de sesión para permitir la conexión, y te regresa.
- Elige la Plantilla del contrato.
- Descripción viene con una nota corta para el correo; cámbiala si quieres.
- Haz clic en Guardar cambios.
La plantilla debe tener dos firmantes, uno llamado Weblabor, por la empresa, y otro llamado Profesionista, por la persona. El nombre de la persona y el rol del puesto se llenan en el contrato. Después, el firmante de la empresa y la persona lo reciben para firmarlo.
Ves El contrato se envió correctamente. y el Estado del contrato del puesto pasa a INPROGRESS. Si la plantilla no tiene los dos firmantes ves No pudimos leer los firmantes requeridos en la plantilla de Zoho Sign., y si el servicio rechaza el contrato, No pudimos enviar el contrato a Zoho Sign., seguido del motivo que dio el servicio. Sea cual sea el resultado, el mensaje aparece en la página de la persona en Usuarios, a la que llegas después de hacer clic.
Verifica los contratos
La firma ocurre fuera del panel, así que el panel se entera cuando preguntas. En la lista de Usuarios, haz clic en Verificar Contratos: le pregunta al servicio de firma por cada contrato que se envió y que todavía no se completa ni se cancela.
- Un contrato que sigue en firma conserva o actualiza su Estado del contrato con lo que dice el servicio, por ejemplo DECLINED o EXPIRED.
- Un contrato que firmaron las dos partes pasa a COMPLETED. El documento firmado se guarda y se enlaza en URL del contrato, el puesto muestra Tiene contrato, y la fila de la persona en Usuarios muestra Contrato.
Mientras un contrato se está firmando, Enviar contrato no se ofrece. Cuando Verificar Contratos trae DECLINED, EXPIRED o RECALLED, Enviar contrato vuelve a aparecer en el mismo puesto, así que puedes enviar ahí un contrato nuevo. Un contrato firmado llena la URL del contrato, y entonces ya no vuelve.
Historial de pago
La página del puesto guarda cómo ha cambiado su pago, para que los pagos de fechas pasadas usen la cantidad que aplicaba entonces.
Historial de tarifas por hora es para los puestos Por hora. Cada vez que guardas el puesto con otro Total de pago, o con otro rol, la fila abierta se cierra el día anterior y se abre una nueva desde ese día. Un segundo cambio el mismo día actualiza en cambio la fila que se abrió ese día, así que el día conserva una sola fila con el último valor. Cada fila tiene la Tarifa Horaria, Vigente a partir de, Válido hasta (vacío mientras aplica) y su Fuente, que dice de dónde salió la fila. Esta es la tarifa por defecto de la persona. Un proyecto puede pagarle otra tarifa; esa se define en el miembro del proyecto, como se explica en Gestiona proyectos y sprints.
Historial de salarios es para los puestos Diario, Semanal, Quincenal y Mensual, y funciona igual con el Tipo de pago y el Total de pago de cada periodo. Los puestos Por actividad no guardan historial.
Cambiar el puesto a otro tipo de pago cierra el historial que ya no aplica.
También puedes agregar una fila a mano con Agregar Historial de tarifas por hora o Agregar Historial de salario, por ejemplo para registrar un cambio del pasado. Una fila cuyas fechas se cruzan con otra se rechaza con Las fechas de vigencia se superponen con otro historial de tarifa por hora para este registro. o Las fechas efectivas se superponen con otro historial salarial para esta posición.
Pagos fijos
Para los puestos Diario, Semanal, Quincenal y Mensual, la herramienta de pago lista un pago base en cada día de pago: todos los días, cada lunes, el día 15 y el último día del mes, o el último día del mes. La cantidad es la del Historial de salarios para ese día.
Cuando se hace ese pago, se registra como un gasto del puesto, y aparece en Gastos en la página del puesto. Agregar Gasto ahí registra uno a mano, ya ligado a la persona. La lista no aparece en los puestos Por hora ni Por actividad.